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加速到来的汽车智能革命,会摧毁后市场价值链吗?

时间:2023-03-17   访问量:168


2022年新能源汽车680万辆,全年汽车销量2686.4万,新能源汽车销售占比超过25.6%。按照国家新能源规划到2025年的20%渗透率,提前在2022年超额完成。


这场如火如荼的新能源变革正给整个汽车产业带来深刻影响,从供应链端,汽车渠道商,汽车后市场,无不因这场能源革命而“闻鸡起舞”。


这场汽车变革的本质是两个方向:能源革命,汽车的智能化


无论是混动汽车、纯电汽车,又或增程式电动车,目前主要都使用锂电池,背后本质是中国强大煤电体系在支撑。燃油车的能量源头是石油体系,如今电车正从不可再生的石油体系中抽身出来。不过也仅仅是切换了能源方式,某种意义上来说燃油车到当前的电车,只不过是石油能源切换到煤电能源,并未真正突破到“新”的能源上来


笔者相信未来真正的变革应该如氢能、太阳能才能真正称得上是“新”能源。


而汽车智能化趋势将越来越明显,无论是新能源还是旧能源,汽车自动驾驶能力将在这场变革中不断提升,从L2到L4甚至更高。这个过程是对汽车硬件物联与网联的变革升级,并将给行业带来巨大影响,这其中自然包括后市场的零配件供应和维修体系。



核心配件OTA化趋势



为了配合汽车智能化升级,配套到汽车上的核心零部件正在越来越多OTA化。所谓汽车OTA,就是车身软件或通讯协议能跟随车机系统,通过远程云端实现升级迭代。如下图所示,汽车OTA的升级技术示意图:


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(图片源自网络)


OTA并非新名词,很早之前不少豪华车型车厂就在做这件事;早期,一旦发现系统安全问题,就对控制系统或者车身软件进行远程更新。这些升级只要保持信号畅通,甚至可以在行驶中完成。如图所示,车厂一般会发送短信,通知车主对车机进行OTA升级。


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随着智能化能力逐渐增强,汽车变得越来越像一部大型手机,车机系统与各硬件的联系也变得更加紧密。新的OTA不仅仅局限在系统层面,甚至针对带有车型协议的核心配件的OTA正在成为趋势。例如特斯拉最新上的蓝牙胎压传感器(如图所示)。


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目前所有电车里,仅特斯拉选择了蓝牙胎压传感器,区别于传统的FSK射频技术,其最大好处是该传感器可以与特斯拉车机系统进行蓝牙连接,并紧随车机系统的OTA升级而更新协议。


这是什么意思呢?举个场景例子,比如当前版本原厂的特斯拉款蓝牙传感器出炉,自然有很多非配套的品牌跟进生产出适配的非原厂件。当某车主在售后维修门店安装了该副厂件后,如果特斯拉车厂选择系统升级,连同蓝牙传感器的车型协议一同OTA升级;非原厂件便无法同步更新从而出现故障码,车主被迫拆卸该产品回到4S店重新安装原厂产品


由此我们可以联想到,在不考虑成本的前提下,假设未来凡是带有通讯协议的核心配件都选择以蓝牙方式连接——比如刹车片传感器、电池传感器、油液位传感器等核心配件,主机厂家会更多通过这种方式锁定车辆回流到授权站点或者4S店,以确保将售后利润也锁在授权体系内,这对独立后市场来说,意味着未来会面临“灭顶”的挑战。



汽修汽配的新价值点在哪?



在燃油车迭代电车过程中,变革不仅仅将发动机领域的维修生意逐渐摧毁,未来若是连剩余的轮胎、底盘关联的核心零配件也被上述方式锁死的话,对售后维修门店无异是雪上加霜(尽管目前看起来仍有很多技术难题)


去年9月,上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资40亿启动换电项目。越来越多国家队选手,加入这场汽车能源革命的基础设施当中,显然电车趋势不可逆,也加速推动汽车智能化的趋势不可逆。


接下来后市场链条上的生意,无论是供应链端还是维修端,都需认清电动化、智能化这两个大趋势,所有的生意决策都应基于这两个趋势来做判断。


后市场供应链端:中国至少超过40万家配件渠道商,对应在册的60万家维修终端,随着燃油车见顶、消费刚需化等趋势,会越来越内卷。正因如此,五花八门的促销,以及只有更长、没有最长的账期支持等等。


故在新增项目上,应当认清电车以及零部件智能化的物联趋势,不可盲目随意继续上传统发动机类产品(尽管存量足够大,但进入门槛肯定不低)。作为一个合格的渠道商,可以重新考虑轮胎及关联养护项目、底盘及关联养护项目。最好打穿一个品类,而非求全。


后市场维修端:无论你现在的存量客户有多少,如果店小,想办法学一些电车维修技术,如三电养护(电池、电控、电机);如果店大,可以向上游电车体系靠拢,借助一些弱势品牌进入电车维修领域,为未来转型做准备。


同时,无论你原来是保养为主又或是综修为主,轮胎养护和底盘养护可以选其一作为重点耕耘项目。未来基础保养恐怕会变成洗车类型的引流项目,而事故维修会随着汽车智能化的升级将越来越少。


有统计指出,L2的普及将事故车降低了70%,未来一旦L4级别自动驾驶普及后,车辆事故将呈指数级下降,维修门店指望靠保险公司送修的时代将一去不复返。


疫情已成历史,如同各个商场再度活跃起来的人群一样,今年深圳汽配展会人流也活跃起来了。沉寂了三年,笔者看到朋友圈的渠道商兴奋第喊道“出单出到手软,心疼送货的兄弟”,相信后市场也必定能重新起航,是时候追回失去的三年了。



作者丨无庸

来源|AC汽车