今年1月，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。在最新政策中，国四燃油车首次纳入以旧换新补贴范围。

在政策调整之后，出现了两个主要预测：一是平均车龄较高的燃油车加速被淘汰；二是换购新能源车的比例增长，进一步提高新能源车渗透率。将近半年时间过去，以旧换新政策对于汽车后市场的冲击，已经有所显现。

在数据层面，全国汽车以旧换新累计补贴申请量已突破1000万份；今年1-5月，以旧换新数据同比超过去年，汽车换购的总数量和渗透率逐步提高，同时加速向新能源车倾斜。

在业务层面，新车销售变化势必影响售后格局，根据F6的数据，今年1-5月燃油车进厂台次持续下滑，同时，轮胎、自动变速箱油等品类出现了较大幅度下降，底盘相关业务遭受冲击；与此相对的是，新车，特别是新能源新车激发了新汽美业务，反而带来业务增量。

在市场层面，五线城市成为进厂台次唯一增长的市场，证明以旧换新政策下，大量平均行驶里程更高的二手燃油车，从一二线城市流出进入下沉市场，释放出售后业务机会，下沉市场或将成为新的争夺阵地。

对于40万汽服门店来说，以上三个层面的变化，将对下一阶段的门店生意带来决定性影响。

01.

国四燃油车纳入以旧换新之后

老旧燃油车加速淘汰

今年1月的以旧换新政策调整之后，行业的讨论声音颇多，大多数集中在老旧燃油车淘汰导致的业务下滑焦虑。将近半年时间过去，我们先从几组宏观数据，看看期间的政策推行情况。

商务部数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，其中汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份。值得注意的是，自2024年4月汽车以旧换新政策实施以来，一年多时间，累计补贴申请量已经突破1000万份。

我们可以从两个维度对比去年的情况。

第一，政策施行和未施行的对比。

2025年一季度，全国乘用车以旧换新市场总量279.3万辆，同比增量达到100.2万辆，增幅为56%。去年一季度处于政策准备期，并未正式施行，由此看出，汽车以旧换新政策，确实在极大程度上促进了车主置换新车的意愿和决定。

第二，新政策和老政策的对比。

2025年5月，以旧换新申请量达到123万辆，较4月的109万辆增长13%，近70%的购车是以旧换新，首购用户降到30%左右。这说明，国四燃油车纳入以旧换新补贴之后，汽车以旧换新的仍在提速，老旧燃油车加速被淘汰，并且进入两个通道，一是直接报废，二是流入二手车市场。

根据商务部的测算，目前，可申请补贴的旧车规模超过2500万辆，其中，国四首年汽车约1300万辆，国三及以下车辆约1200万。也就是说，今年新政策纳入的国四燃油车，带来了超过一倍的潜在置换车辆，预计全年以旧换新将带动销售额超2万亿元。

另外，新能源化的趋势也不容忽视，2025年以来，汽车以旧换新中，新能源车占比超过53%。在政策实施之前，国内新能源车渗透率不足40%；政策实施后，新能源车单月渗透率已经在2025年5月达到53%，预计全年突破55%。

另外，根据懂车帝和中汽中心的调研报告，置换消费者中，明确偏好新能源车占比达到65.3%，明确偏好燃油车的占比仅17.9%。

种种数据表明，在国四燃油车纳入以旧换新补贴之后，老旧燃油车加速淘汰、新能源车渗透率提高，已经成为确定性事实。

02.

底盘业务遭受冲击

新汽美迎来机会

以旧换新政策的实施，势必影响售后市场的格局。从进厂台次和产值等数据来看，过去将近半年时间，行业并未回暖。

根据F6的数据，今年第一季度，门店的台次和产值同比均下滑4%；4月份进厂台次下滑5%，5月份进厂台次下滑6%，连续几个月下降幅度在扩大；同时，传统燃油车的下滑幅度相对更高。

在服务类型上，以燃油车平均车龄为基础的维修业务，一季度同比下降3%；作为对比，2024年，维修业务产值及台次同比分别增长2%和4%。这说明燃油车老车释放的维修业务，已经从去年全年的正增长扭转为今年的负增长。

在产品品类上，底盘相关的减震器销量同比持平，轮胎销量同比下降5%，自动变速箱油销量同比下降8%。

众所周知，目前国内燃油车平均车龄超过7年，释放出来燃油车老车的机会，特别是轮胎/底盘的机会。一方面，车龄7年+导致轮胎/底盘进入更换高峰期；另一方面，轮胎/底盘是横跨燃油车、新能源车的业务。

然而，在汽车以旧换新政策驱动下，对轮胎/底盘业务带来两个主要影响。

第一，在燃油车维度，大量车龄较高的燃油车被淘汰，导致轮胎/底盘业务的整体体量下降，进一步加剧整个业务的价格战竞争，比如轮胎领域就出现了“699元三包轮胎”的低价+过度服务现象。

底盘则是对于设备、技术、人员、营销等方方面面提出了较高要求，业务投入成本很高，在竞争加剧的背景下，业务风险也相应提高了。因此，有行业人士认为，并不是所有门店都适合进入底盘业务，在这个阶段需要量力而行，不能因为底盘业务是增量机会就盲目投入。

第二，在新能源维度，新能源车的销量和渗透率不断增长，对于轮胎/底盘有正反两方面影响。

一方面，新能源车普遍比燃油车重，导致轮毂更大，轮胎更容易磨损，这对于轮胎的客单价和更换频次是利好，同时部分新能源车型还释放出轻改业务；另一方面，新能源车处于新车阶段，底盘维修业务还未兴起，需要等待3-4年时间。

总的来说，对于以燃油车维修为主的门店而言，国四汽车纳入以旧换新政策之后，冲击肯定比利好更为突出。

当然，在老旧燃油车向新能源新车过渡的过程中，也释放出来了另一个新增量，那就是新汽美业务，比如特斯拉带火改色膜等现象。

新汽美的“新”主要体现在三方面：一是年轻车主、女性车主带来的个性化需求，二是汽美横跨燃油车和新能源车，车型丰富度增加；三是新汽美还没有头部企业，大家都有新机会。

我们看到，行业中涌现了诸如膜家、膜度、车艺尚等贴膜连锁，爱车巧手等高端洗美连锁，哈贝卡等老牌洗美连锁也在加强汽美业务权重，另外还有诸多综修厂考虑增加洗美业务。

毫无疑问，新汽美是确定性增量业务，在年轻车主、女性车主、新能源车等因素作用下，提出了新的要求，从传统的“清洗干净”转向如今的“凸显个性”。

所以，对于新汽美业务的机会把握，门店的关键还是在于做好自身定位，形成技术和服务差异性。

03.

下沉市场将成为新的争夺阵地

在业务和产品维度之外，汽车以旧换新政策还在城市维度带来影响。

根据截至5月11日的数据，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份，置换更新的比例超过三分之二。

这批被置换的燃油车，大部分进入了二手车市场，中国汽车流通协会数据显示，2024年全国二手车交易量1961.42万辆，同比增长6.52%，交易额突破1.28万亿元。

商务部等14部门预测，到2027年，二手车交易量较2023年增长45%，将显著惠及四五线城市及县城。

在下沉市场，新能源渗透率较低，同时积累了大量平均车龄高的燃油车，释放出来的保养、轮胎、底盘等产值更高的项目，进一步放大下沉市场的燃油车售后体量。

目前下沉市场的供给侧格局是：车企-4S体系的力量薄弱，汽服连锁化程度较低，门店经营以本地创业者为主。

在本地创业者中，又大致分为三种类型：一是公车、B2B业务资源的门店；二是规模较大的一站式门店或综修厂；三是规模较小的夫妻店；当然，夫妻店肯定占据主流。

不过，随着下沉市场售后体量扩张，原有的门店格局不一定适应新的市场环境，因为消费端发生了变化。

过去，下沉市场的竞争相对封闭，产品、品牌、服务等与一二线城市存在一定断裂。如今，受到电商平台、短视频直播等影响，下沉市场的车主信息被打通，因此对于强品牌、高品质的产品和服务提出了新的需求。

正因如此，最近几年，除了原有的夫妻店、综修厂等门店形态，区域连锁和全国连锁也加入了竞争。在区域连锁中，兔师傅明确提出门店下沉战略，已经在河南下沉市场开了20家左右的门店。在全国连锁中，途虎去年启动“万镇万店计划”。

当然，在下沉市场走向连锁化的过程中，也面临几个因素的挑战，一位下沉市场从业者提出了四点观察。

第一，车主用车频次有所下降，同时对缺乏差异性、技术性的业务，价格敏感度其实更高；第二，熟人经济还是比较明显，车主只要对门店产生基本信任，不太会流失；第三，夫妻店虽然经营愈发困难，但只要能维持生活，不会轻易关店，生命力比较强；第四，员工的招聘和留任更难了，年轻人干汽修的意愿有所下降。

也因此，在政策影响下，下沉市场的燃油车维修体量进一步增长，同时也面临不少微观层面的挑战，更考验门店在品牌、形象、技术、服务、营销、管理等方面的能力。

这也是下沉市场争夺战的关键所在。

04.

40万汽服店的三个坚持

过去二三十年，在宏观经济、政策促进、新车销售等因素影响下，汽车后市场渡过了漫长的红利期，很多从业者也抓住了红利机会。

如今，在宏观层面，汽车后市场迎来了三大新常态：一是行业从增量市场转入存量市场和缩量市场；二是政策加速推动汽车以旧换新，延缓燃油车平均车龄增速；三是技术迭代促使汽车从汽油化转型至新能源化。

在此大背景下，40万汽服门店无疑面临转型抉择，例如从线下走到线上、打造个人IP、开发新的盈利项目、开展或储备新能源业务等。

当然，所谓的战略，就是有所坚持，有所放弃，并不是所有门店都有能力或机遇转型至新的业务，作者认为对于大部分门店而言，现阶段需要做到三个坚持。

第一，坚持燃油车业务盈利主力。

虽然老旧燃油车加速淘汰、新能源化速度加快，但是，中国燃油车保有量接近3.5亿，占比仍然超过90%，并且，深度养护和维修需求刚刚凸显出来。相比于洗车、保养等项目，燃油车老车释放出来的项目具备一定技术壁垒，也能更好地展示服务流程和体验，容易帮助门店建立差异性。

所以，除了少数专项门店，对于大部分门店而言，新能源业务应该定位于辅助型和储备型业务，核心精力应该还是放在燃油车上。

第二，聚焦基盘业务和客户。

在燃油车业务这一基盘之外，作者认为目前行业主要还存在三类基盘，分别是老客基盘、主项基盘、线下基盘。

首先，以燃油车为基础，门店的基盘客户，依然是老客户，而且主要分布在线下，线上主要起到锦上添花的作用。

同时，汽服行业是本地化属性很强的业态，是社区店的经营逻辑，离不开周边3-5公里基盘业务和客户，只要有稳定的专业、效率和价值，基盘业务和客户一定能帮助门店生存下去。在保障生存的前提下，门店才有能力探索其他可能性。

第三，回归并坚守行业本质。

这几年，由于传统维保业务体量逐渐下滑，各领域价格战严重，很多从业者的经营重心放在红利机会上，比如争取新能源授权业务、开展各种网红项目等。这本质上还是想利用信息差、资源差来实现盈利。

其实，专业才是最大的行业红利。之前的文章中曾多次表示，汽车后市场已经从机会红利时代进入专业红利时代。

专业，本来就是一个行业的竞争本质。在增量时代，客户对于专业的要求可能不算突出；在存量时代和缩量时代，客户的要求水涨船高，专业能够帮助优质门店脱颖而出，甚至承接行业出清红利。

因此，无论市场大环境如何变化，政策如何调整，坚守行业专业本质的门店，将永远拥有一席之地。

来源｜汽车服务世界